Кейс #1
Диверсифицированный портфель для долгосрочного роста
+38%
Доходность
24м
Период
15%
Волатильность
Разработка и реализация инвестиционной стратегии для клиента с горизонтом инвестирования 5+ лет. Портфель включал акции роста, дивидендные бумаги и облигации с оптимальной балансировкой риска и доходности.
✓
Глобальная диверсификация по регионам
✓
Секторальное распределение активов
✓
Ежеквартальная ребалансировка
Кейс #2
Инвестиции в технологический сектор
+52%
Прирост
18м
Срок
22%
Риск
Глубокий анализ компаний технологического сектора с фокусом на облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность. Выявление лидеров роста и недооценённых игроков.
✓
Фундаментальный анализ 50+ компаний
✓
Оценка конкурентных преимуществ
✓
Анализ перспектив и рисков сектора
Кейс #3
Управление рисками в период волатильности
Снижение волатильности
-35%
Защита от просадок
-42%
Разработка комплексной стратегии риск-менеджмента для крупного портфеля в условиях высокой рыночной неопределённости. Использование хеджирования, диверсификации и защитных инструментов.
✓
Стресс-тестирование портфеля
✓
Внедрение защитных стратегий
✓
Динамическое управление экспозицией
Максимальная просадка
-8.5%
vs -18% индекс
Коэффициент Шарпа
1.45
отличный показатель
Защита капитала
92%
в кризисный период